Casos prácticos para la gestión empresarial de despachos profesionales (Libro electrónico)

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1
Marketing

CONDICIONANTES DEL MARKETING EN LAS ASESORÍAS
PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING EN UNA ASESORÍA
Partes de un plan de marketing
Establecimiento de objetivos
Definición de estrategias

Casos prácticos
RIBAS & ASOCIADOS. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE UNA ASESORÍA
1. ¿Qué procedimiento ha de seguir el señor Ribas para averiguar qué piensan del despacho sus profesionales, empleados y clientes?
2. ¿Cómo se defi ne Ribas & Asociados y qué lo diferencia de la competencia?
3. ¿Cuáles serán los siguientes pasos?

ASESORÍA VENTURA. ¿CUÁNDO EMPRENDER ACCIONES DE MARKETING COMERCIAL?
1. ¿Cuál fue el error fundamental que cometió el Sr. Carlos Ventura, desde los primeros años?
2. ¿Qué medidas tomaría a corto plazo?
3. ¿Qué deberían haber hecho con los clientes para evitar que se marcharan a una empresa competidora?
4. ¿Necesita la Asesoría Ventura contratar los servicios de un comercial?
5. ¿Se resolvería la situación actual con un plan de marketing y comercial?

ANTIGUA ABOGADOS & ECONOMISTAS. PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE MARKETING
1. ¿Cómo debe reorientarse la actividad del departamento comercial y cómo se relaciona con el departamento de marketing comercial?
2. ¿A qué cuestiones debe responder el plan de marketing de Antigua Abogados & Economistas?
3. ¿Cómo se configura el plan de marketing?
3.1. Situación de partida
3.2. El mercado objetivo
3.3. Descripción de los servicios
3.4. Planificación de las estrategias de marketing
3.5. Acciones
4. ¿Cómo se configuran las fichas de acciones comerciales?

ASEM ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y JURÍDICA. ESTRATEGIA DE MARKETING COMERCIAL PARA UN NUEVO DESPACHO
1. Estábamos convencidos de que podríamos atraer al nuevo despacho a un grupo suficiente de clientes con los que tratábamos en las asesorías en las que habíamos trabajado hasta ahora para conseguir nuestro objetivo. ¿Por qué no hemos conseguido estos clientes?
2. ¿Qué hemos hecho «mal» o de qué nos hemos olvidado?
3. ¿Qué hacer para cambiar la situación en los próximos meses?

CAPÍTULO 2
Calidad

OBJETIVOS Y PARÁMETROS DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN EN ISO 9001:2000
Guía para la aplicación de la Norma ISO 9001:2000
Requisitos de la documentación

Casos prácticos
RBO CONSULTORES. DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
1. ¿Qué deberían hacer en RBO Consultores para identificar sus procesos de gestión?
2. ¿Cómo describir los procesos identificados para asegurarse de que son efi caces?
3. ¿Cómo llevar a cabo el seguimiento y la medida de estos procesos a fi n de evaluar los resultados y emprender acciones de mejora?

CAPÍTULO 3
Documentación

SÍNTOMAS DE UNA DEFICIENTE GESTIÓN LA ESPECIFICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN EN LAS ASESORÍAS PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Presupuestos
Objetivos
Motivos del fracaso
Escenarios de actuación
Requisitos
Recomendaciones
Fases en la aplicación del sistema
Identificación
Valoración
La selección y el expurgo
Clasificación y ordenación de los documentos
El cuadro de clasificación
Tipos de ordenación
La instalación física
Normas de archivo de los documentos informáticos
Descripción de los documentos: el inventario

Casos prácticos
JIMÉNEZ & QUINTANA ASESORES. GESTIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS DESPACHOS PROFESIONALES
1. ¿Qué pasos dar para desarrollar una política de gestión empresarial en la asesoría?
2. ¿Qué método seguir para implantar los procedimientos organizativos relacionados con la gestión documental?
3. ¿Cómo gestionar el ciclo de vida de los documentos? ¿Qué fases debe seguir la documentación de archivo?
4. ¿A quién o quiénes se debería asignar la responsabilidad de la gestión documental?
5. ¿Cómo integrar la documentación en papel y la documentación electrónica? ¿Es conveniente crear dos sistemas de almacenamiento independientes (el depósito de archivo y el servidor de la red local)?

CAPÍTULO 4
Informática y nuevas tecnologías

PROPUESTAS PARA AUTOMATIZAR UNA ASESORÍA
Recomendaciones sobre los equipos informáticos
Recomendaciones sobre las nuevas tecnologías de la información
Redes locales: organización y gestión de los documentos electrónicos
El software

La intranet
PROPUESTAS PARA UN ESTUDIO DE VIABILIDAD
Preparación
Elección de un director de proyecto
Análisis de procedimientos actuales
Definición de las necesidades del sistema y formación
Documentación de procedimientos informáticos
Adquisición de los equipos informáticos

Casos prácticos
ST AUDITORES & ASESORES. SELECCIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESPACHOS
1. ¿Cómo definir los requisitos que debería cumplir un programa de gestión de despachos para responder a las necesidades de ST Auditores & Asesores?
2. ¿Cómo seleccionar el programa más adecuado a las necesidades del despacho?
2.1. Búsqueda de candidatos y primer filtro
2.2. Análisis en detalle de los candidatos y segundo filtro.
2.3. Análisis y demostración de candidatos.
2.4. Decisión final, negociación y planificación
3. ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta a la hora de implantar el programa de gestión de despachos seleccionado?

F&G ASESORES DE EMPRESA. IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL CORPORATIVO
1. ¿Qué metodología se debería emplear para construir el portal corporativo de F&G Asesores de Empresa? ¿A qué elementos hay que prestar especial atención al diseñar e implementar un portal corporativo?
2. ¿Qué contenidos deberían desarrollarse para el sitio web, la intranet y la extranet? ¿Qué requisitos, desde el punto de vista del usuario (visitante, empleado, cliente), deberían cumplir estos contenidos?
3. ¿Cómo afecta la gestión de los documentos electrónicos al funcionamiento de la intranet y la extranet? ¿Qué aspectos básicos de la gestión documental hay que tomar en consideración?

MATAS ASESORÍA Y GESTIÓN. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO ELECTRÓNICO
1. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de planifi car el archivo electrónico de Matas Asesoría y Gestión?
2. ¿Qué características deberían tener los dispositivos de captura y almacenamiento de los documentos? ¿Qué funcionalidades debería incorporar el software documental?
3. ¿Qué procesos de la gestión de documentos se deberían tomar en consideración al diseñar el archivo electrónico? ¿Cómo facilitar la consulta de los documentos?

JQS ASESORES ASOCIADOS. GESTIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO EN UN DESPACHO PROFESIONAL
1. ¿Qué pasos se deberían dar para defi nir una política empresarial sobre el correo electrónico? ¿Qué aspectos esenciales debería contemplar un plan de gestión del correo electrónico?
2. ¿Quiénes deberían ser responsables de la gestión del correo electrónico?
3. ¿Qué procedimientos habría que poner en práctica para gestionar de un modo más efi caz y seguro los mensajes electrónicos?
4. ¿Qué utilidades informáticas pueden ayudar a manejar los mensajes electrónicos y facilitar su uso?
5. ¿Se deberían conservar todos los mensajes electrónicos? Si no es así, ¿qué criterios deberían utilizarse para determinar los mensajes electrónicos que se han de controlar y preservar?

CAPÍTULO 5
Personal

LA REALIDAD DE LAS ASESORÍAS PROPUESTAS EN MATERIA DE RETRIBUCIONES
Nuevas tendencias en materia de retribuciones
Retribución en especie
Retribución variable

PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Casos prácticos
ASESORÍA GRATACOS. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE RETRIBUCIÓN VARIABLE EN UN DESPACHO PROFESIONAL
1. ¿Qué sistema es el más idóneo cuando se producen superposición de tareas?

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